Tsunas Familie bereitet sich auf die bevorstehenden Kämpfe vor: Gokudera will seine Bombentechniken verbessern, Yamamoto übt den Shigure Soen Stil, Hibari trainiert mit Dino und Ryohei zeigt Erfolge im Training mit Colonnello. Tsuna ist mittlerweile dabei, sich mit Reborns und Basils "Hilfe" auf Phase drei seines Trainings vorzubereiten.
Auch die Varia sind bei der Sache und bereits in Japan angekommen. Levi ist mit Mammon auf der Suche nach dem Blitz-Wächter, um diesen zu töten. Allerdings weiß auch Iemitsu schon um die aktuelle Lage. Inzwischen erfährt Tsuna endlich, dass es sich bei Iemitsu um Basils Meister handelt und ist geschockt. Iemitsu will sich nun um die einzelnen Wächter kümmern um bittet Basil, ihm zu helfen. Laut Iemitsu sei der Blitz-Wächter von Tsuna in Gefahr und auch noch ein Kind, weshalb er sich Sorgen um diesen mache. Er wolle die anderen Wächter suchen, um ihm zuhilfe zu kommen und solange solle Tsuna den Wächter suchen und beschützen. Leider weiß dieser immer noch nicht, wer das ist und ist verzweifelt.
Die Levi-Blitz-Einheit ist währenddessen bereits auf der Suche. Tsuna trifft unterwegs Kyoko und Haru, die ihm berichten, dass Futa, I-Pin und Lambo womöglich noch nicht zuhause angekommen sind, da sie sich unterwegs verloren hätten. Die beiden machen sich große Sorgen und auch Reborn scheint beunruhigt. Lambo und die anderen sind auf dem Nachhauseweg und wie sich herausstellt, war es wieder einmal Lambos Schuld, dass sie getrennt wurden. Sie sind mittlerweile sehr erschöpft. Die drei werden von Levis Einheit entdeckt und einer von den dreien scheint auch noch den Ring zu haben. Keiner solle verschont werden. Tsuna erfährt, dass Lambo der Träger des Rings ist und hat aufgrund von Lambos Alter dafür keinerlei Verständnis, außerdem sei Lambo doch Teil der Bovino Famiglia. Reborn entgegnet jedoch, dass es dafür Gründe gebe und der Erste auch Mitglieder anderer Mafia-Familien als seine Wächter zugelassen habe.
Schließlich werden Lambo und die anderen von einem Mitglied der Levi-Blitz-Einheit angegriffen und I-Pin will gegen dieses kämpfen. Tsuna erreicht sie endlich, jedoch werden sie weiter verfolgt und angegriffen - bis Ryohei auftaucht und die beiden rettet. Die zwei anderen, die es auf den Ring abgesehen haben, werden von Yamamoto und Gokudera ausgeschaltet. Tsuna ist erleichtert. Dennoch taucht kurz darauf auch Levi selbst auf und will die Sache erledigen, er wird jedoch von den anderen Varia-Mitgliedern abgehalten, da sie auch "ihren Spaß" haben wollen. Auch mit Squalo gibt es ein Wiedersehen und als Träger des Regen-Rings stellt er sich als Yamamotos Gegner heraus. Nun taucht auch Xanxus auf und will Tsuna sofort töten. Die Gruppe um Tsuna ist wie gelähmt durch Xanxus' Präsenz. Iemitsu kann diesen jedoch aufhalten.
Auf die Frage, warum Iemitsu sich einmische, entgegnet dieser, dass er es sich kaum vorstellen könne, dass der Neunte das Verhalten von Xanxus billige und dass er ihm deswegen einen Brief geschickt habe und nun die Antwort gekommen sei. Reborn erklärt Tsuna, dass sein Vater der "außenstehende Berater" sei und somit mal Teil der Vongola und mal wieder nicht. Außerdem habe er das Recht, den Boss in Notfällen zu vertreten (er ist also nach ihm der Mächtigste der Vongola) und den Nachfolger des Bosses mitzubestimmen.
Im Brief des Neunten steht, dass dieser zwar zuerst Tsuna für seinen würdigen Nachfolger gehalten habe, sich im Angesicht des nahen Todes aber von seiner Intuition habe leiten lassen und sich deshalb für Xanxus entschieden habe. Jedoch habe sich Iemitsu dagegen gestäubt, die Ringe an Xanxus auszuhändigen, weswegen nun ein Wettstreit zwischen den Varia und Tsunas Familie entscheiden wird, wer der würdige Nachfolger des Neunten ist. Jeder wird einen Mann-gegen-Mann-Kampf gegen denjenigen bestreiten, der das Gegenstück seines Halb-Ringes besitzt.