Im Geheimversteck der Vongola weiht Reborn die neu angekommenen Yamamoto, Kyoko, Haru, I-Pin und Lambo in die derzeitige Situation ein. Er erzählt zwar nichts über die tödliche Gefahr, in der die Vongolas schweben, aber schon seine Schilderungen über die Zerstörungen und den Krieg reichen aus, um die Mädchen verzweifeln zu lassen.
Reborn schickt Haru, Kyoko und die Kinder zu Bianchi, um mit Tsuna, Gokudera und Yamamoto über alles weitere zu sprechen. Tsuna würde am liebsten sofort wieder in die Vergangenheit reisen, aber wie soll das gehen? Gokudera konnte in der Zwischenzeit den Brief in G-Staben übersetzen. Sein 10 Jahre älteres Ich rät Tsuna, die Ringwächter zu versammeln und Shoichi Irie, den Mann mit der Brille auf dem beigelegten Foto zu töten. Da die Vongola-Ringe in der Zukunft bereits zerstört sind, muss der Future-Gokudera also gewusst haben, dass die Vongolas der Vergangenheit kommen...
Shoichi Irie wird von den Cervello darüber informiert, dass Tazaru und Nosaru verletzt sind, anscheinend ein Familienstreit.
Reborn und die drei Jungs sind zu dem Schluss gekommen, dass Shoichi der Schlüssel für die Rückkehr in die Vergangenheit sein muss. Da ihnen TYL Gokudera dies mitteilte, bevor er verschwand. Auch Yamamoto will kämpfen, er muss den Tod seines Vaters rächen.
Shoichi lernt Gamma, den Chef der 3. Black Spell-Einheit, kennen.
Shoichi sucht Gamma auf, den Offizier der 3. Black Spell Einheit der Millefiore Famiglia. Er wünscht, dass Tazaru und Nazaru bestraft werden, aber die bedrohliche Persönlichkeit von Gamma schüchtert ihn so ein, dass er seinen Wunsch nicht äußern kann. Außerdem bittet er Gamma, dass jede Kleinigkeit über die Vongolas sofort an ihn weiter geleitet wird. Als Gamma ihn fragt, ob das mit Shoichis "Spezialauftrag" zu tun hat, verneint er. Aber allein durch diese Antwort weiß Gamma nun, dass Shoichi Geheimnisse hat...
Tsuna und Gokudera flehen Lal Mirch auf Knien an, ihnen die Kampftechniken dieser Zeit beizubringen. Es war Reborns Idee, er ist der Meinung, dass nur Lal ihnen helfen kann. Lal lehnt ab, vielleicht kann Yamamoto ihnen helfen. Aber der wurde ja bereits mit seinem 10 Jahre jüngeren Ich getauscht.
Lal war früher Ausbilderin der italienischen Comsubin-Spezialeinheit, außerdem war sie Colonnellos Lehrerin, bevor dieser ein Arcobaleno wurde.
Aber Lal hat keine Lust, einen Haufen Kinder zu trainieren. Erst als Reborn ihr erzählt, dass sie im Kampf gegen die Black Spell bereits die Flammen ihrer Ringe entfachen konnten, ist sie interessiert. Sie muss den Jungs eine Chance geben, meint Reborn. Und dann spielt er seinen letzten Joker aus: Die Erinnerung an Colonnello... Lal Mirch erklärt sich bereit, die drei zu trainieren. Aber wenn sie keine Erfolge sieht, wird sie im Handumdrehen verschwinden.